【マネーコーチ】でスッキリ解決！資産運用や保険、家計の悩みは今すぐ相談を！

株式会社シュアーイノベーションが運営する「マネーコーチ」は、資産運用や保険、家計などお金に関する相談ができるオンラインサービスです。

2021年8月にリリースされ、2023年8月時点で累計相談件数は10万件を超えています。

マネーコーチの3つの特徴とは？

相談は無料
マネーコーチの相談は、最初から最後まで無料で利用できます。そのため、資産運用や保険、家計などお金に関する悩みがある場合でも、気軽に相談することができます。

幅広い金融商品を取り扱う
マネーコーチは、保険・不動産・証券など、幅広い金融商品を取り扱っています。そのため、顧客のライフステージやニーズに合わせて、最適な金融商品を提案することができます。

ライフステージに応じた提案を行う
マネーコーチの相談は、顧客のライフステージに応じた提案を行います。例えば、結婚や出産、退職など、ライフステージの変化に伴って必要なお金や対策は変わってきます。マネーコーチは、顧客のライフステージを把握した上で、適切な提案を行います。

利用方法と流れについて

マネーコーチの利用方法は、以下のとおりです。

• マネーコーチの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。
• プロフィールや相談内容を入力します。
• マネーコーチから電話またはオンラインで連絡があり、相談を行います。
• 相談は、1回30分程度で、顧客のライフプランや現状の資産状況、目標などをヒアリングしながら、最適な提案を行います。

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マネーコーチを利用するべき人は？

• 資産運用や保険、家計などお金に関する悩みがある人
• 資産運用や保険、家計について学びたい人
• 資産運用や保険、家計についてプロのアドバイスを受けたい人

将来の展望について

株式会社シュアーイノベーションは、今後もマネーコーチを拡充していく予定です。

• 保険・不動産・証券などの金融商品のラインアップを拡充する
• 顧客のライフステージに合わせたコンテンツやサービスを提供する
• マネーコーチのサービスを海外にも展開する

まとめ

マネーコーチは、資産運用や保険、家計について、無料でプロのアドバイスを受けることができるサービスです。

今後も、より多くの人が利用できるようにサービスの拡充が期待されています。